Las soluciones de Marketing Automation son de gran ayuda en B2B. Facilitan el despliegue de la estrategia y el cumplimiento de los objetivos de las campañas. Como cualquier otra herramienta de gestión, es necesario tiempo y uso para sacarle el máximo partido. En esta entrada de blog, The Revenue enumera 5 puntos claves para organizar eficazmente la herramienta de Automatización del Marketing.
Autor: Alberto Barco 
Si te has enfrentado a gestionar una herramienta de Marketing Automation, habrás podido descubrir lo útil que es para el día a día de tu empresa.
Al principio cuesta habituarse, pero, en poco tiempo, cuando se ha interiorizado su uso, descubierto funciones y probado opciones, la herramienta se hace imprescindible.
Entre otras cosas, la solución de automatización ahorra muchas horas de trabajos rutinarios que ahora pueden dedicarse a tareas de mayor valor.
Quizá también ya hayas experimentado que la configuración de la herramienta crece sin parar y algunas cosas que preparaste al principio ya no las utilizas porque has buscado mejores soluciones o has cambiado tu forma de trabajar.
Parar, revisar y ordenar
Si has llegado a ese punto, es el momento de parar para revisar todo lo que has configurado y ordenarlo si no quieres perderte.
En este post te damos 5 claves para que organices bien tu herramienta de Marketing Automation y sobrevivas a su crecimiento.
Empieza por la estrategia de uso del Marketing Automation: define la estrategia de campañas, nurturing y scoring que vas a utilizar en tu negocio y cómo vas a configurar la herramienta para desarrollar la estrategia.
Define una nomenclatura base para nombrar cada uno de los elementos de forma que sea coherente y en el futuro puedas identificar fácilmente cada una de las plantillas, formularios, landing pages o automatizaciones de tu configuración. Se trata de hacerse fácil la identificación futura de las distintas acciones programadas.
Segmenta los contactos: las herramientas de Marketing Automation permiten segmentar el público mediante listas, etiquetas y campos personalizados. Utiliza las listas para organizar tus contactos en grupos, según las líneas de negocio de tu empresa. Utiliza las etiquetas para segmentar contactos dentro de cada línea de negocio, según sus intereses o para marcar algunas acciones que el contacto haya realizado. Lo crítico de la organización de los contactos es tener unas líneas de utilización claras y consistentes y que toda tu organización las conozca y gestione de la misma forma.
Documenta cada una de las decisiones que has tomado en los puntos anteriores y cada uno de los elementos que has configurado. A corto plazo puede resultar pesado y puede parecerte que tenga poco valor, pero comprobarás que a medio y largo plazo será tu salvavidas cuando tengas que revisar algo que configuraste hace ya un tiempo.
Resérvate un periodo cada trimestre para probar y revisar el funcionamiento y el estado de todas las configuraciones que has incluido en la herramienta. Aprovecha para hacer limpieza, corregir nomenclaturas y actualizar la documentación de todo lo que haya quedado a medias o poco documentado.